Cette fonctionnalité va permettre de comparer l’attractivité de différentes zones avec un découpage de taille pertinente, entre la commune, trop petite et le département. Les zones d’emploi découpent le territoire français en 364 bassins d’activité économique homogènes par rapport aux actifs employés.

Depuis le premier janvier, les données collectées permettent d’identifier les zones d’emploi les plus actives, tant dans le sens des investissements que des désinvestissements (en ajoutant les emplois créés et les emplois supprimés en valeur absolue). Les résultats sont très contrastés.

Pour les dix bassins d’emplois pour lesquels nous avons relevé le plus de mouvements (cf. tableau ci-dessous), Paris perd près de 15 500 emplois. Nanterre est dans une situation beaucoup moins négative puisque les suppressions d’emplois sont presque équilibrées par des créations. Saint-Denis obtient un résultat très positif, principalement grâce à l’arrivée de 3 200 salariés de BNP Paribas. Metz est très affecté par le plan de restructuration des armées, avec plus de 4 500 suppressions d’emplois nets annoncées (hors emplois défense, Metz affiche un solde positif de 200 créations d’emplois). Dans une moindre mesure, Versailles est victime du même phénomène puisque près de 1 800 postes nets vont être supprimés, dans le cadre de la nouvelle carte des implantations du Ministère de la Défense.

Trendeo publiera début janvier une analyse complète de l’année 2009. Toutes ces données sont immédiatement accessibles pour les abonnés de l’observatoire de l’investissement.

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La définition des zones d’emploi par l’INSEE :

Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Effectué conjointement par l’Insee et les services statistiques du Ministère en charge du travail, le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l’emploi et son environnement.
Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la détermination de ce zonage. Le découpage respecte nécessairement les limites régionales, et le plus souvent les limites cantonales (et donc a fortiori départementales). Il était recommandé de ne pas créer de zones réunissant moins de 25 000 actifs. Ce zonage est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM.

Il s’agit d’un regroupement de sept territoires, à l’échelle le plus souvent départementale, qui souhaitent faire valoir leurs compétences en matière d’accueil de projets d’investissement « verts » (cf. le site Ecoterritoires.org) Ils ont entrepris de prospecter des entreprises pour connaître leurs projets d’investissement dans les secteurs liés au développement durable.

L’article donne quelques résultats sur la segmentation des projets identifiés – dans le cadre de la démarche de la campagne de prospection menée par ce collectif d’agences de développement.

Les données de l’Observatoire de l’investissement de Trendeo sur les emplois « verts » sont également rappelées. Le champ d’observation de ces deux outils est légèrement différent : les Ecoterritoires recensent des projets encore en cours de définition au sein des entreprises, alors que l’observatoire de l’investissement de Trendeo recense principalement des projets annoncés – mais inclut quelques projets potentiels.

Néanmoins, les grandes tendances du secteur sont identiques dans les deux cas : prépondérance des projets liés aux énergies renouvelables et, au sein de ces projets, prépondérance du photovoltaïque ; accent sur les difficultés rencontrées pour faire accepter localement les projets de production…

Le baromètre des Ecoterritoires devrait être publié trimestriellement à l’avenir.

Quelles peuvent être les modalités d’utilisation de l’outil du point de vue d’une agence de développement et comment l’insérer autant dans le fonctionnement quotidien d’une agence que dans la phase d’élaboration d’une stratégie ? L’observatoire constitue un atout dans l’élaboration d’une stratégie de veille et d’intelligence territoriale.

Rappelons d’abord que l’observatoire ambitionne de recenser l’ensemble des annonces d’investissements et de désinvestissements, à partir d’un portefeuille de près de 3000 sources. Les investissements et désinvestissements sont enregistrés dans la base de données dès lors qu’ils sont l’occasion d’embauches ou de licenciements.

Sachant cela, il y a au moins huit utilisations intéressantes pour une agence de développement, sans compter celles que la richesse de l’outil et la créativité des utilisateurs ne manqueront pas de faire naître.

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1. Le suivi de l’actualité

C’est la base mais commençons par ce point de départ. Toute agence comptabilise, au long de l’année, les recrutements sur son territoire. Certaines agences suivent aussi les restructurations. Certaines agences ne suivent que l’investissement étranger, d’autres également l’investissement des sociétés françaises. Le suivi est parfois effectué par une compilation de coupures de presse, ou sur un tableur de type Excel.

Avec l’observatoire, une agence suit en temps réel tout ce qui se passe – que les opérations proviennent de sociétés françaises, étrangères ou d’administrations, qu’elles soient positives ou négatives – et peut consulter les fiches qui l’intéressent à tout moment ou générer, tout au long de l’année, des statistiques et graphiques, des cartes, automatiquement et instantanément.

Nous travaillons chez Trendeo à améliorer continuellement notre veille pour tendre vers l’exhaustivité de l’information et saisir celle-ci en temps réel.

Au 21 juillet, nous recensons, depuis le début de l’année 2009, 677 investissements correspondant à 71 866 emplois créés et 1 194 désinvestissements correspondant à 151 951 emplois supprimés.

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2. La préparation d’un bilan périodique

Il est toujours difficile, en fin d’année, de passer en revue l’ensemble des opérations de l’année passée pour les vérifier et établir un bilan final. Avec l’observatoire, il est d’une part possible de comptabiliser les opérations, sur un rythme mensuel par exemple, et d’autre part d’annoter les fiches pour distinguer celles qui figureront dans le bilan, celles pour lesquelles une communication spécifique peut être envisagée (« beaux projets »), celles qui nécessitent un suivi particulier, etc.

Ce travail doit permettre, dès le mois de décembre par exemple, de donner les premières tendances de l’année.

Solde net entre annonces d’investissement et de désinvestissements, en emplois,
France métropolitaine Janvier à juillet 2009

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3. Le suivi des filières clés

Chaque territoire a défini des filières clés (bois, automobile, technologies sans fil etc…)

L’actualité de l’investissement dans ces filières peut être suivie de plusieurs façons grâce à l’observatoire.

Première possibilité, la création d’un profil qui regroupe tous les secteurs INSEE constitutifs de la filière en question (division 29 : industrie automobile, ou divisions 13 et 14 : textiles et industrie de l’habillement, ou toute autre combinaison utile).

Deuxième possibilité, le suivi d’un profil à travers une liste de mots clés. Nous avons par exemple constitué un profil « développement durable« , qui agrège toutes les informations mentionnant les termes « biomasse », « solaire », « photovoltaïque », « éolien » etc… Ce fil permettra ainsi de conduire une veille fructueuse sur un secteur qui ne correspond pas aux nomenclatures officielles.

Des profils intégrant d’autres mots clés peuvent être créés sur le même modèle. Un profil « automobile élargi« , contenant les mots clés « Peugeot », « Renault », « Fiat », « Toyota », « groupe PSA… » permet de retrouver toutes les opérations de ces constructeurs mais aussi toutes les informations où ils sont mentionnés comme donneurs d’ordre.

Troisième possibilité, un suivi transversal des activités plus que des secteurs. Nous identifions, pour chaque site d’activité pour lequel nous signalons une information, dix types d’activité distincts (centre d’appel, logistique, industrie, agro-alimentaire, R&D…) qui permettent de se concentrer sur des types de projet transverses.

Le résultat du suivi de ces filières et secteurs doit permettre de repérer les sous-secteurs dynamiques, et en sens inverse, de suivre ceux qui subissent le plus la crise.

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4. Le suivi des comptes clés

Les territoires font souvent un effort d’identification de leurs « comptes clés » (même si le suivi est souvent réparti entre plusieurs entités : CCI, agence de développement…) Une liste des entreprises clés du territoire peut être choisie comme profil d’alerte dans l’observatoire, ce qui permettra de suivre les mouvements en France de ces « grands comptes ».

Il peut ainsi être fort utile de savoir qu’une société clé sur un territoire se développe ou au contraire supprime des effectifs ailleurs en France.

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5. Le repérage d’entreprises dynamiques

Certaines entreprises qui annoncent des projets d’extension de leurs sièges ou l’ouverture de filiales évoquent parfois des projets ultérieurs dont la localisation n’est pas encore arrêtée. Il peut donc être utile de suivre les annonces d’investissement, à titre de veille commerciale, pour contacter les sociétés en phase de croissance.

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6. le suivi de certaines zones

Une technopole ou une zone particulière doit être isolée au sein du territoire ? Il est possible de créer un profil qui regroupera toutes les communes souhaitées et permettra un suivi fin d’une communauté d’agglomération ou d’un bassin particulier.

Localisation des opérations enregistrées sur la communauté
d’agglomération du Grand Lyon (57 communes)

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7. Le suivi des menaces sur certaines entreprises

Au sein des désinvestissements, nous identifions des « menaces » sur certains sites. Ce sont des situations où, par exemple,une procédure judicaire est engagée et soit il n’y pas encore de repreneur envisagé, soit les repreneurs potentiels prévoient des suppressions d’effectifs. Il est aussi possible que des syndicats communiquent sur des suppressions d’emplois, totales ou partielles, sans que la direction n’ait encore confirmé. D’autres cas sont encore possibles ou des difficultés graves sont signalées au sein d’une entreprise et font craindre pour sa pérennité.

Les agences de développement se voient de plus en plus assigner la mission de suivre ces dossiers de fermetures de sites et de réductions d’effectifs, et l’observatoire permet d’accompagner les agences dans ses nouvelles tâches.

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8. le benchmarking entre territoires

Suivre l’évolution de territoires comparables est facile. On peut sélectionner des régions ou départements similaires et analyser l’évolution de leur tissu productif grâce aux fonctions de réalisations de graphiques par : secteur, type d’activité, pays d’origine ou taille de projet.

A tout instant le classement des régions et départements est accessible autant pour les investissements que pour les désinvestissements.

Solde net entre annonces d’investissements et de désinvestissements, en emplois par région,
en France métropolitaine de janvier à juillet 2009

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9. Faciliter la communication et les échanges avec les partenaires d’une agence

Détenir une information à jour, aussi exhaustive que possible et que l’on peut mettre en perspective par des fonctions statistiques simples à utiliser permet de faciliter la discussion avec les partenaires territoriaux. Une base commune de données permet de se concentrer sur les aspects de stratégie plutôt que sur des débats autour de chiffres distincts.

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Quelques suggestions d’utilisation pour des agences de développement ou des collectivités territoriales. Nul doute que d’autres exemples s’ajouteront prochainement..

Trois parties :

- quelques rappels sur les sources nécessaires à l’analyse territoriale,
- une introduction rapide à la veille avec quelques outils gratuits,
- une analyse du site web comme outil de marketing territorial.

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veille-et-marketing-territorial_Trendeo