Les emplois dans le secteur de l’industrie manufacturière

Depuis 2009, le secteur de l’industrie manufacturière détruit plus d’emplois qu’il n’en crée, pour un nombre de près de 100 000 emplois industriels perdus sur trois années. Alors que dès 2010 l’économie française prise globalement a recommencé à créer des emplois, l’industrie continue d’en supprimer. Le rythme de ces suppressions se réduit néanmoins.

Solde net des emplois créés ou supprimés dans les annonces d’investissement et de désinvestissement relevées par l’Observatoire de l’investissement de Trendeo

Des sous-secteurs manufacturiers diversifiés

Quelques sous-secteurs ont continué à créer des emplois

L’industrie manufacturière regroupe un grand nombre de sous-secteurs, dont certains ont continué à créer des emplois sur la période 2009-2011. Les trois plus importants sont la construction aéronautique et spatiale, entraînée par Airbus ; les industries alimentaires ; les industries du cuir et de la chaussure – principalement grâce à la maroquinerie de luxe. On peut remarquer que le secteur aéronautique évolue à contre sens de l’amélioration constatée depuis 2009, puisque le solde annuel des emplois créés, s’il reste positif, se réduit très sensiblement.

Solde net des emplois créés ou supprimés dans les annonces d’investissement et de désinvestissement relevées par l’Observatoire de l’investissement de Trendeo

Les secteurs qui ont supprimé des emplois

L’automobile est, de loin, le sous-secteur manufacturier qui a détruit le plus d’emplois sur la période, avec près de 30 000 emplois supprimés – sans compter les emplois dans d’autres sous-secteurs participant à la filière automobile, comme la plasturgie. Viennent ensuite la pharmacie, le matériel électronique, informatique et optique, la chimie et la métallurgie.

Solde net des emplois créés ou supprimés dans les annonces d’investissement et de désinvestissement relevées par l’Observatoire de l’investissement de Trendeo

La baisse du nombre de sites industriels

L’Observatoire de l’investissement de Trendeo permet d’analyser la désindustrialisation avec deux critères : le secteur de la société (défini par la nomenclature INSEE) et par le type d’activité du site (nomenclature définie par Trendeo). Nous enregistrons ainsi, pour annonce concernant un site de production, le secteur de la société (automobile par exemple) et le type d’activité mené sur le site (services, R&D, production industrielle, centre d’appels, point de vente…) Ceci permet de préciser les analyses sur la désindustrialisation en cernant uniquement les emplois créés ou supprimés sur les sites industriels.

Cela permet de constater que depuis 2009 les fermetures de sites industriels dépassent régulièrement les créations de sites industriels, même si ce solde négatif tend heureusement à se réduire. Sur la période 2009-2011, le nombre de sites industriels a diminué de 385 unités. En moyenne, les établissements créés ou, en sens inverse, supprimés, emploient une soixantaine de salariés.

Fermetures et créations de sites industriels, en nombre d’opérations recensées

Prise en compte des extensions de sites et des réductions d’effectifs

Nous comptabilisons à part les investissements conduisant à des extensions d’effectifs sur des sites existants et, en sens inverse, les désinvestissements conduisant à des réductions d’effectifs sans fermeture du site. Ceci permet d’avoir une vue plus complète du nombre de sites affectés par des investissements ou des désinvestissements.

En nombre d’opérations recensées

On constate ainsi que les extensions de sites industriels existants sont plus nombreuses que les créations (871 extensions sur la période 2009-2011, contre 494 créations de sites). De la même façon, les sites concernés par des réductions d’effectifs sont plus nombreux que les sites frappés par une décision de fermeture (1172 fermetures pour la période 2009-2011, contre 879 sites touchés par des réductions d’effectifs).

Signe positif, en 2011, les sites industriels ayant bénéficié de mesures d’investissement ont été plus nombreux que les sites subissant un désinvestissement, total ou partiel.

En termes d’emploi industriel global, le solde reste néanmoins négatif notamment parce que les réductions d’effectifs touchent en moyenne plus de salariés que les extensions de sites – une cinquantaine de suppressions de postes sont constatées en moyenne pour les réductions d’effectifs, contre une quarantaine d’emplois créés en moyenne pour une décision d’extension.

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Cette note a été rédigée pour le journal Les Echos, qui en a tiré un article titré « Désindustrialisation : près de 900 usines françaises ont été fermées en trois ans« 

Les données ont été ensuite reprises par de nombreux médias :

AFP / Le Monde : Près de 900 usines françaises ont fermé en trois ans

BFM Business : L’industrialisation de la France au cœur de la campagne présidentielle

Reuters / Le Point : Neuf cents usines fermées en France depuis 2009, selon une étude

France Soir : Crise : 100.000 destructions d’emplois depuis 2009

L’Humanité : Perte de 100 000 emplois industriels et de 900 usines en France en 3 ans

Ouest France : Désindustrialisation. Faut-il passer par le « Made in France » ?

Boursier.com : 900 usines et 100.000 emplois perdus en France en trois ans, qui dit mieux ?

Europe 1 : 900 usines fermées en trois ans en France

Le Figaro : La France a perdu près de 900 usines en trois ans

Le Nouvel Observateur : 900 usines fermées et 100.000 emplois supprimés en trois ans

Depuis le premier janvier 2009, nous avons collecté plus de 18 000 annonces qui représentent 470 000 emplois créés et 540 000 emplois supprimés. Ces informations, recensées à travers plus de 4 500 sources et accessibles à nos abonnés, permettent un suivi de l’activité des régions et des secteurs de l’économie, et facilitent également une veille commerciale efficace.

Nous publions régulièrement des indications sur la conjoncture issues de cette base de données, comme par exemple une analyse de la conjoncture au troisième trimestre 2011.

Nous avons pu constater lors de ces publications que nos données sur les investissements verts ou l’automobile recoupent des données issues d’autres sources.

Une comparaison récente de nos données avec les statistiques trimestrielles de l’emploi salarié publiées par l’INSEE montre également une bonne corrélation entre les deux séries depuis le lancement de l’Observatoire de l’investissement, en avril 2009.

Le graphique ci-dessous compare les données de l’INSEE (indicateur Emploi salarié, publié sur le site de l’INSEE, parmi les indicateurs de conjoncture) et le solde net trimestriel des emplois créés et supprimés recensés par Trendeo – auquel les abonnés de l’Observatoire de l’investissement peuvent librement accéder, et en temps réel.

La corrélation est forte, et les changements de tendance, à la hausse ou à la baisse, sont similaires.

Un constat qui nous renforce dans notre conviction que les données de l’Observatoire sont utiles parce que représentatives des tendances en cours dans l’économie française.

Si vous avez des questions sur ces données, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans notre article précédent, nous fournissions les données de l’Observatoire de l’investissement pour l’ensemble de l’économie française. Ces données sont ici complétées par les résultats détaillés dans certains des principaux secteurs.

L’industrie manufacturière

Pour l’industrie manufacturière dans son ensemble, la tendance est à une amélioration régulière depuis le premier semestre 2009. Le premier semestre 2011 voit le solde des emplois créés et supprimés devenir positif pour la première fois. Cela ne suffit cependant pas à réduire significativement le solde net des emplois supprimés pendant la période, qui est de 91 000 emplois.

Solde des emplois créés ou supprimés dans l’industrie manufacturière

Évolution du nombre d’opérations annoncées dans l’industrie manufacturière

L’Observatoire de l’investissement distingue les créations de sites des extensions de sites existants. Pour les opérations de création ou d’extension de site entraînant la création de plus de dix emplois dans l’industrie manufacturière, les données évoluent de façon contrastée.

Le nombre de créations annoncées a en effet continué à croître jusqu’au début de l’année 2010, puis diminue depuis. Le nombre d’extensions a également crû jusqu’au début de l’année 2010, mais est resté stable par la suite. De ce fait, la part des extensions dans l’ensemble des décisions d’investissement dans le secteur de l’industrie manufacturière a augmenté sur toute la période, passant de 56% des décisions annoncées, au premier semestre 2009, à 73% au premier semestre 2011. Cela semble indiquer qu’en période de crise, les industriels ont préféré, lorsqu’ils ont éprouvé des besoins d’investissement, renforcer les sites existants plutôt que d’en créer de nouveaux. Cette prudence demeure au premier semestre 2011.

Évolution du nombre de créations et d’extensions de sites dans le secteur de l’industrie manufacturière
– données premier semestre 2011 arrêtées au 10 juin.

Plasturgie, moteurs, informatique et électronique, les secteurs industriels qui ont suivi la tendance

Certains secteurs au sein de l’industrie manufacturière – dont l’automobile, le plus important, cf. article précédent – se sont comportés comme l’ensemble de l’économie : l’amélioration est continue et régulière depuis le premier semestre 2009. Il reste qu’une annonce comme la fermeture des sites PSA d’Aulnay et de Hordain, si elle devait se concrétiser, pourrait inverser la tendance, qui reste fragile. Dans le secteur de la plasturgie, même tendance, avec des volumes d’emplois moins importants.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur de la plasturgie

Dans les secteurs du matériel informatique, de l’électronique et de l’optique, la situation est identique, avec un semestre d’avance pour le passage à un solde positif des emplois créés ou supprimés.

Solde des emplois créés ou supprimés dans les secteurs
de l’informatique, de l’électronique et de l’optique

L’avance est similaire dans le secteur des moteurs non destinés à l’automobile ou à l’aéronautique.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur
des moteurs hors aéronautique ou automobile

Métallurgie, verre, plâtre, béton, des secteurs qui continuent à supprimer des emploisCertains secteurs suivent la tendance générale mais ne sont pas encore sortis d’une situation où les emplois supprimés sont supérieurs aux emplois créés. C’est le cas de la métallurgie par exemple.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur de la métallurgie

Le secteur des matériaux (verre, plâtre, béton) supprime encore des emplois au premier semestre 2011.

Solde des emplois créés ou supprimés dans les secteurs verre, plâtre et béton

Chimie, pharmacie, papier/carton, textile et habillement, des secteurs où la situation continue à se dégrader D’autres secteurs ne sont pas portés par la tendance générale. Dans celui de la chimie, les pertes d’emplois continuent ainsi au premier semestre, alors que le deuxième semestre 2010 avait été positif.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur de la chimie

Dans le secteur de la pharmacie, on ne décèle pas non plus d’amélioration depuis le deuxième semestre 2009.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur de la pharmacie

Pour les secteurs du papier et du carton, le premier semestre 2011 semble même devoir être plus négatif que le premier semestre 2010.

Solde des emplois créés ou supprimés des secteurs papier et carton

Pour les secteurs du textile et de l’habillement, l’impression est également d’une dégradation depuis le premier semestre 2010, qui a été le sommet d’un court rétablissement. Solde des emplois créés ou supprimés dans les secteurs du textile et de l’habillement

Les secteurs du gaz et de l’électricité, habituellement créateurs d’emplois, supprimeront des emplois au premier semestre 2011, principalement du fait de la fermeture annoncée de centrales à charbon du groupe E.ON.

Solde des emplois créés ou supprimés dans les secteurs du gaz et de l’électricité

Aéronautique, télécoms, industries alimentaires, déchets, les secteurs qui ont continué à croître pendant la crise

Certains secteurs se sont mieux comportés dans la crise récente. Dans l’aéronautique, aucun semestre n’a été négatif et le premier semestre 2009 avait même été très positif.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur de l’aéronautique

Les opérateurs télécoms ont faiblement réduit leurs effectifs au premier semestre, mais ont repris leur croissance par la suite.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur des opérateurs télécoms

La collecte et la récupération des déchets restent des activités créatrices d’emplois, après un premier semestre 2009 faiblement déficitaire en termes d’emplois créés.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur de
la collecte et du traitement des déchets

Les industries alimentaires ont subi l’effet de la crise avec retard puisque le plus faible solde semestriel intervient au premier semestre 2010, mais elles ont redémarré vigoureusement par la suite.

Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur des industries alimentaires

Commerce, centres d’appels, logiciel, restauration, quelques secteurs dynamiques dans les services

Parmi les services, le commerce de détail, le développement de logiciel, les centres d’appels mais également la restauration ont créé des emplois régulièrement depuis janvier 2009.Le commerce de détail a vu de nombreux projets de création de zones commerciales mais également des extensions de zones existantes. Le rythme des créations nettes fléchit depuis le deuxième semestre mais reste soutenu.

 Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur du commerce

Le développement de logiciels connaît une très forte reprise au premier semestre 2011.

 Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur du logiciel

La restauration reste dynamique avec, cependant, une baisse de 26% des emplois créés au premier semestre 2011, par rapport au premier semestre 2010.

 Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur de la restauration

Les centres d’appels n’ont jamais cessé de créer des emplois à un rythme régulier, malgré une forte baisse au premier semestre 2009.

   Solde des emplois créés ou supprimés dans le secteur des
centres d’appels et des services d’appui aux entreprises

Le mois de janvier 2011 est, de ce point de vue, encourageant.

Les suppressions d’emplois en janvier 2011 sont en baisse de moins de 2% par rapport à janvier 2010 (7256 suppressions en 2011 contre 7398 en 2010).

Les créations d’emplois ont augmenté de 38% par rapport à janvier 2010 (20 182 créations en janvier 2011, 14 553 en janvier 2010).

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Le solde net des emplois créés atteint en conséquence son niveau le plus élevé depuis 25 mois, à près de 13 000 emplois nets créés selon les annonces recensées dans l’Observatoire de l’investissement.

Parmi les secteurs dont la situation s’améliore ce mois-ci, le secteur de l’information et de la communication est celui dont la reprise est la plus marquée.

L’utilisation d’une nomenclature plus fine permet de constater que cette amélioration provient en grande partie du secteur du développement de logiciels, en croissance forte depuis septembre dernier.

Le mois de janvier 2011 pourrait donc marquer le début d’une reprise plus saine que l’amélioration constatée en 2010, c’est-à-dire reposant sur une dynamique de créations d’emplois plus que sur un ralentissement du rythme des suppressions. Toutes ces données sont accessibles de façon très détaillée à l’ensemble des abonnés de l’Observatoire de l’investissement.

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1. Présentation de l’Observatoire

La connexion à l’observatoire et la consultation d’une fiche sont présentées. Les différents champs qui composent la fiche sont détaillés.

Présentation de l’Observatoire de l’Investissement

2. Analyse d’un ensemble de données, l’exemple de l’Alsace

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Il est facile d’obtenir rapidement une analyse des données à l’échelle d’un territoire, que ce soit une région, un département ou une zone d’emploi INSEE.

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Analyse de données régionales

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3. Cartographier les investissements et désinvestissements annoncés

L’Observatoire permet de visualiser la répartition des investissements et désinvestissements annoncés, sous forme de points ou de cartes régionales ou départementales par niveaux de couleurs.

Visualisation des investissements

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4. Enregistrer une alerte pour recevoir les nouveautés par courriel

L’enregistrement d’alertes permet de recevoir automatiquement, selon une fréquence quotidienne ou hebdomadaire, les informations ajoutées à la base qui correspondent aux intérêts de l’utilisateur. Par exemple les actualités d’une zone géographique ou d’un secteur d’activité.

Créer des alertes

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5. Collecter l’information sur un secteur et exporter les données sur un tableur

L’utilisateur peut utiliser la nomenclature INSEE pour collecter l’information sur un secteur. Il est aussi possible de réunir de l’information par une recherche par mots clés. Il est ensuite facile d’exporter les informations pertinentes sur un tableur.

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Analyse rapide d’un secteur d’activité et export des données

Selon le rapport de la Commission, établi à la demande du Ministère de l’Industrie, les sous-traitants du secteur automobile ont supprimé 35 000 emplois en 2009. L’Observatoire de l’investissement de Trendeo a repéré 27 000 de ces emplois supprimés (cf. notamment cette présentation des données collectées en 2009, diapo n°14), soit près de 80% du total. Ces données sont par ailleurs accessibles en temps réel pour l’ensemble de nos abonnés.

Nous avons également décompté près de 12 000 emplois nets supprimés chez les constructeurs automobiles (les constructeurs ne rentrent pas dans le champ de l’étude de la commission de soutien aux sous-traitants).

Selon la Commission, la filière des sous-traitants de l’automobile pourrait encore réduire ses effectifs de 40 000 à 50 000 postes dans les deux années à venir.

Le 5 février dernier David Cousquer a présenté les principaux résultats de l’analyse des données collectées par l’Observatoire de l’investissement.

L’Observatoire de l’investissement recense les investissements et désinvestissements annoncés en France par les entreprises et administrations, mesurés en emplois.

On trouve dans cette présentation un classement des régions en 2009, une carte de France des investissements annoncés par bassin d’emploi, une répartition par secteur d’activité…

Vous trouverez ci-dessous la présentation faite ce jour-là.

Présentation de l’étude Trendeo sur l’investissement en France en 2009

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Ce choix correspond à une volonté de recenser des événements qui ont un poids en termes de développement économique. Il permet aussi de restreindre le champ des données recherchées à un phénomène bien couvert par les médias : l’évolution de l’emploi.

Cette méthodologie nous a permis, en 2009, de recenser 4 836 opérations : 2 340 investissements correspondant à 151 410 emplois créés, et 2 496 désinvestissements correspondant à 273 473 emplois supprimés.

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Par rapport aux données portant sur l’investissement comptable et macroéconomique, telles qu’établies par l’INSEE, nous ne présentons que des données partielles, se rapportant aux investissements évoqués par les médias. Nos données ont permis toutefois de retracer 43 milliards d’euros d’investissements.

Les données que nous collectons constituent ainsi un indicateur original, qui n’est pas comparable aux statistiques existantes, mais qui permet d’analyser, en temps réel, la confiance en l’avenir manifestée par les investisseurs en France. Que, mois par mois, les désinvestissements dépassent les investissements reflète une crainte généralisée à presque tous les secteurs et constitue un bon indicateur du moral des décideurs (même si le mois de janvier 2010 s’est avéré le meilleur depuis la création de l’observatoire).

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Un dossier complet de 78 pages présente nombre d’analyses sur les résultats de l’année 2009 (télécharger le sommaire). Il comprend un décompte des délocalisations et relocalisations, des données par secteur et par filières, en emplois et en montants investis, un classement des régions et d’autres éclairages particuliers, comme la carte du solde des annonces de créations et de suppressions d’emplois par bassin d’emploi, reproduite ci-dessous.

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Les principaux résultats sont les suivants :

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- l’année 2009 a été très mauvaise, sans surprise. Nous avons recensé plus de 120 000 emplois nets supprimés ;

- l’industrie manufacturière est de très loin le premier secteur touché, avec plus de 80 000 emplois nets supprimés ;

- ce sont ensuite les administrations publiques, et notamment les armées, qui ont annoncé des réductions d’effectifs en 2009 ;

- quelques rares secteurs ou filières ont annoncé plus de créations d’emplois que de suppressions : le commerce, les sports et loisirs, l’aéronautique, la filière des emplois « verts » ;

- la répartition régionale de ces annonces montre que les régions industrielles sont évidemment plus touchées, mais que l’Île-de-France subit également très durement la récession.

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L’étude de 78 pages accompagnée du tableur comprenant les 4 800 informations détaillées recensées par nos soins est commercialisée par Trendeo, au prix de 1 150 € HT (et adressée gratuitement aux organismes abonnés à l’observatoire de l’investissement). Le formulaire de contact peut être utilisé pour toute demande à ce sujet.

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Carte de France par bassin d’emploi, indiquant le solde net des emplois créés par les annonces d’investissement et de désinvestissement recensées en 2009

Cette fonctionnalité va permettre de comparer l’attractivité de différentes zones avec un découpage de taille pertinente, entre la commune, trop petite et le département. Les zones d’emploi découpent le territoire français en 364 bassins d’activité économique homogènes par rapport aux actifs employés.

Depuis le premier janvier, les données collectées permettent d’identifier les zones d’emploi les plus actives, tant dans le sens des investissements que des désinvestissements (en ajoutant les emplois créés et les emplois supprimés en valeur absolue). Les résultats sont très contrastés.

Pour les dix bassins d’emplois pour lesquels nous avons relevé le plus de mouvements (cf. tableau ci-dessous), Paris perd près de 15 500 emplois. Nanterre est dans une situation beaucoup moins négative puisque les suppressions d’emplois sont presque équilibrées par des créations. Saint-Denis obtient un résultat très positif, principalement grâce à l’arrivée de 3 200 salariés de BNP Paribas. Metz est très affecté par le plan de restructuration des armées, avec plus de 4 500 suppressions d’emplois nets annoncées (hors emplois défense, Metz affiche un solde positif de 200 créations d’emplois). Dans une moindre mesure, Versailles est victime du même phénomène puisque près de 1 800 postes nets vont être supprimés, dans le cadre de la nouvelle carte des implantations du Ministère de la Défense.

Trendeo publiera début janvier une analyse complète de l’année 2009. Toutes ces données sont immédiatement accessibles pour les abonnés de l’observatoire de l’investissement.

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La définition des zones d’emploi par l’INSEE :

Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Effectué conjointement par l’Insee et les services statistiques du Ministère en charge du travail, le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l’emploi et son environnement.
Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la détermination de ce zonage. Le découpage respecte nécessairement les limites régionales, et le plus souvent les limites cantonales (et donc a fortiori départementales). Il était recommandé de ne pas créer de zones réunissant moins de 25 000 actifs. Ce zonage est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM.

Une présentation factuelle de l’observatoire permet d’abord de faire le tour des fonctions du site.

L’auteur relève ensuite que « l’originalité de ce site tient au fait qu’il n’est pas du tout créé à partir d’informations émanant d’un organisme public« . Il conclut enfin « Cette banque de données peut intéresser en particulier deux types de clients : les collectivités locales et territoriales bien sûr, mais aussi toutes les sociétés ayant des activités liées à l’embauche (construction, restauration collective…) ou aux licenciements (aide au reclassement…)« .

Voir le site de Bases Publications